טפסים והצהרות בריאות

טופס נבנה במסך הטפסים. הוא נשלח ללקוח בוואטסאפ אחרי קביעת התור, והוא ממלא וחותם עליו מהטלפון.

יצירת טופס

אפשר להתחיל מתבנית מוכנה - הצהרת בריאות לכושר, קליטה לקליניקה, הצהרה לקוסמטיקה - או מטופס ריק, מהכפתור העגול + שבפינת המסך.

כפתור "תצוגה מקדימה" - בתוך העורך וליד כל טופס ברשימה - מציג את הטופס בדיוק כפי שהלקוח מקבל אותו, בעיצוב של דף העסק שלכם. אפשר ללחוץ, למלא ואפילו לחתום כדי להתנסות: שום דבר לא נשמר ולא נשלח משם. הוא עובד גם על טופס שעוד לא נשמר, כולל תבנית שרק נבחרה.

סוגי שדות

• שורת טקסט, טקסט חופשי, בחירה מרשימה (חייבת לפחות אפשרות אחת).
• כן / לא - שאלה שהלקוח עונה עליה בלחיצה על אחד משני כפתורים. כשהשדה מסומן כחובה חייבים לבחור תשובה - "לא" היא תשובה תקפה, דילוג לא. לאישור תקנון או הסכמה השתמשו ב"טקסט משפטי לאישור", לא בשאלת כן/לא.
• חתימה - הלקוח חותם באצבע על המסך, או מקליד את שמו.
• טקסט משפטי לאישור - בלוק תקנון עם תיבת "קראתי ואני מאשר/ת". חייב נוסח - בלעדיו כפתור השמירה נשאר כבוי.

שתי הגדרות שחשוב להכיר

• חידוש - חד-פעמי, או כל 6 / 12 / 24 חודשים. אחרי התקופה הלקוח יתבקש לחתום שוב.
• "התור יאושר רק אחרי חתימה" - עד לחתימה התור מסומן ביומן כ"טופס ממתין".

שיוך לשירותים

סמנו לאילו שירותים הטופס מחובר. טופס שלא משויך לאף שירות לעולם לא נשלח - שימו לב לתגית הכתומה שמתריעה על כך.

צפייה בהצהרות חתומות

לטופס שיש לו הצהרות חתומות מופיע כפתור "צפייה בהצהרות" במסך הטפסים. אותה הצהרה נפתחת גם מהתגית "טופס נחתם" בכרטיס התור (ובשיעור קבוצתי - ליד כל משתתף), וגם מכרטיס הלקוח תחת "הצהרות חתומות". רואים כל שאלה עם התשובה שניתנה (כן / לא / ללא תשובה), את החתימה, ואת התאריך וכתובת ה-IP שנשמרו איתה. הנוסח שנשמר הוא הנוסח שהלקוח חתם עליו - גם אם ערכתם את הטופס אחר כך.

מה הלקוח רואה

קישור קצר בוואטסאפ, טופס שממלאים בדקה מהטלפון, וחתימה באצבע. הצד שלו מתואר במילוי טופס והצהרת בריאות - שווה לקרוא לפני ששולחים ללקוח הראשון. את מצב הטופס לכל תור רואים בכרטיס התור.

שימו לב: טופס עם חתימות שמורות אינו נמחק אלא מועבר לארכיון, כדי שהתיעוד המשפטי יישמר. הטפסים כלולים בחלק מהתוכניות בלבד.

עוד על היכולת: טפסים והצהרות בריאות בחתימה.