לקוחות

כל מי שקבע תור נכנס לרשימת הלקוחות אוטומטית. לקוח חדש מוסיפים ידנית בכפתור העגול + ← לקוח חדש, ורבים בבת אחת בייבוא מאנשי הקשר (בהמשך העמוד). מכל מסך של לוח הבקרה, חיפוש מהיר בכותרת (או / במקלדת) מוצא לקוח לפי שם או טלפון ופותח את הכרטיס שלו.

הרשימה

החיפוש עובד לפי שם או טלפון. בכל שורה: תגיות, מונה אי-הגעה, מספר ביקורים, ביקור אחרון וכפתור וואטסאפ ישיר. ברשימה מוצגים 50 לקוחות בכל פעם, והצגת עוד מוסיפה עוד.

מעל הרשימה, סינון מהיר: היום (מי שיש לו תור היום), חדשים החודש, אי-הגעה ולא ביקרו 60 יום, ולצידם בחירת תגית. במחשב לחיצה על כותרת העמודה - שם, ביקורים או ביקור אחרון - ממיינת לפיה, ולחיצה נוספת הופכת את הסדר; בטלפון המיון נבחר מהתפריט שליד התגיות. כפתור צפיפות הרשימה שליד הכותרת עובר בין תצוגה רגילה לצפופה (שורות נמוכות יותר, בלי תמונה), והבחירה נשמרת במכשיר.

הודעה לכל הרשימה - לבעל העסק בלבד. הכפתור מופיע רק כשהרשימה המסוננת היא קהל של קמפיין: כל הלקוחות, תגית אחת, או ״לא ביקרו 60 יום״ - לא בזמן חיפוש, ולא בסינון ״היום״, ״חדשים החודש״ או ״אי-הגעה״. הוא פותח קמפיין חדש בשידור מבצעים על הקהל הזה, עם כל הכללים שלו: רק מי שנתן הסכמה לדיוור שיווקי, במכסה היומית ומחוץ לשעות השקט.

ייבוא מאנשי הקשר

הכפתור העגול + ← ייבוא מאנשי הקשר מוסיף לרשימה לקוחות מאנשי הקשר בטלפון. שתי דרכים:

• בחירה מאנשי הקשר בטלפון - באנדרואיד (Chrome או האפליקציה המותקנת) נפתחים אנשי הקשר של הטלפון, ומסמנים בהם את מי שרוצים. באייפון ובמחשב הכפתור לא מופיע - שם בוחרים קובץ.
• בחירת קובץ אנשי קשר (vcf) - בכל מכשיר. מייצאים את הקובץ כך:
  • באייפון: באפליקציית אנשי הקשר פותחים את ״רשימות״, לוחצים לחיצה ארוכה על רשימה (למשל רשימה של לקוחות שיצרתם) ובוחרים ״ייצוא״. את הקובץ שומרים ב״קבצים״ ובוחרים אותו מהחלון.
  • באנדרואיד: באפליקציית אנשי הקשר נכנסים להגדרות ובוחרים ייצוא לקובץ vcf.
  • מ-Google Contacts במחשב: מסמנים את אנשי הקשר, בוחרים ייצוא ובפורמט vCard.

הקובץ נקרא במכשיר ולא נשלח. לפני הייבוא מופיעה הרשימה: אפשר לחפש בה, לבטל סימון של מי שאינו לקוח, ולהשלים שם מלא לאיש קשר שנשמר בשם אחד (כרטיס לקוח דורש שם פרטי ושם משפחה). איש קשר בלי מספר טלפון תקין לא מופיע, ושני אנשי קשר עם אותו מספר הופכים לשורה אחת. בכל ייבוא עד 1,000 אנשי קשר.

• לקוח שכבר ברשימה לא משתנה - לא השם, לא האימייל ולא תאריך הלידה.
• לקוח שנמחק בעבר חוזר לרשימה בשם מהייבוא, עם ההערות והתגיות שהיו לו.
• הייבוא לא שולח הודעות, והסכמה לדיוור שיווקי לא מגיעה מאנשי הקשר: לקוחות שיובאו לא יקבלו הודעות שיווק עד שיאשרו זאת בעצמם.
• גם איש צוות עם גישה למערכת יכול לייבא.

כרטיס הלקוח

• התור הבא של הלקוח, אם יש.
• תגיות - למשל ״VIP״, ״צבע״, ״מנוי״. הן משמשות אחר כך לקהל יעד בשידור מבצעים.
• הערות פנימיות - הלקוח לא רואה אותן.
• תאריך לידה - ממלאים ידנית, או שהלקוח ממלא אותו בקביעת התור (אם הפעלתם ״בקשת תאריך לידה בקביעת תור״). ממנו נשלחת ברכת יום ההולדת.
• הצהרות חתומות - הטפסים שהלקוח חתם עליהם.
• הסכמה לדיוור שיווקי - מתג, כבוי כברירת מחדל בלקוח חדש. הודעות שיווקיות נשלחות רק למי שמסומן, ורק בעל העסק יכול לשנות אותו. המתג נוגע לשיווק בלבד: כיבוי שלו לא עוצר אישורי תור, תזכורות, קישורי חשבונית או הצעות מרשימת ההמתנה.
• היסטוריית תורים מלאה עם סטטוס לכל תור, וקיצור לקביעת תור חדש.

מחיקה

מחיקת לקוח שומרת את ההיסטוריה אך מסירה אותו מהרשימות. הפעולה זמינה לבעל העסק בלבד, ולא לאיש צוות עם גישה למערכת.

איש צוות עם גישה למערכת רואה את כל הלקוחות ויכול לעדכן הערות, תגיות, אימייל ותאריך לידה. את השם, הטלפון וההסכמה לדיוור שיווקי יכול לשנות רק בעל העסק.

שימו לב: מספר טלפון הוא מזהה ייחודי. אם ההוספה נכשלת עם ״מספר הטלפון כבר קיים אצל לקוח אחר״ - הלקוח כבר במערכת, חפשו אותו.

לקוח שהשיב ״הסר״ מפסיק לקבל דיוור שיווקי, הצעות מרשימת ההמתנה וקישורי חשבונית בוואטסאפ, אך ממשיך לקבל אישורי תור ותזכורות. בכרטיס שלו המתג נעול ומופיע תאריך הבקשה: את ההסרה הזו רק הלקוח יכול לבטל, בסימון התיבה בפעם הבאה שהוא קובע תור - בעל העסק לא יכול להחזיר אותו. מה שהלקוח רואה: הפסקת הודעות שיווקיות.